Скрытый в чаще векового леса, древний Ллорис был построен эльфами. Теперь же им безраздельно правит жестокий шериф, выгнавший прежних создателей. Он обирает горожан до нитки, вводя непосильные поборы. Люди голодают, теряют кров и средства к существованию. Любая попытка возмущения карается изгнанием или жестокими пытками.
Наконец, отчаяние толкает жителей на отчаянный шаг — они ищут помощи у забытых всеми эльфов. Изгнанники живут уединенно, храня свою магию. Они помнят старую вражду и не горят желанием доверять людям, с которыми не общались веками. Их хрупкий покой дорог им куда больше чужих распрей.